Rowan Winters está completamente enamorado. De un dragón cambia formas. Sin embargo, la hermosa Skye solo piensa en Rowan como su mejor amigo. Pero cuando aparece en su habitación en medio de la noche llorando, él anhela hacer todo lo posible para ayudarla. Incluso si eso significa huir y dejar que su familia piense que está muerto.
El mundo entero de Skye se pone patas arriba el día que sus escamas se vuelven negras. Sabe que tendrá que huir para encontrar respuestas. Pero no planeaba que Rowan también viniera. Solo quería despedirse. Él está tan ansioso por ayudar que no puede dejarlo atrás a pesar de que sabe que nunca podrá amarlo de la misma forma.
Juntos, luchan contra dragones asesinos y descubren planes siniestros. Pero, ¿podrán encontrar las respuestas que Skye busca tan desesperadamente? ¿Y Rowan puede sacrificar todo para ganarse su corazón?
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