En una ciudad que no se puede encontrar en ningún mapa y que está habitada completamente por brujas, hechiceros, vampiros y hombres Lobo, Kyle McKane está buscando una cura para una maldición que lo convierte en un vampiro hambriento de sangre durante la noche, y lo deja como un humano exhausto y privado de sueño durante el día.
Jackie Moore es probablemente la peor bruja de la ciudad, aparte de su capacidad para curar heridas y enfermedades con un toque de sus labios. Rara vez ve a extraños y se queda atónita al encontrarse cara a cara con Kyle cuando finalmente sucumbe a su hambre e intenta morderla.
En lugar de eso, lo agarra por las orejas y le besa con su maldición antes de que él pueda clavar sus colmillos en ella. El problema es que la cura es solo temporal hasta que Kyle se convierte de nuevo la noche siguiente, y luego sale en busca de Jackie para que pueda ayudarle, tanto si quiere como si no.
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